周仔是大澳的警务处处长，他对在大澳过平静的生活感到满意..一天晚上，他的下属江沙展发现了村民西蒙的尸体。当时，姜在大澳与女友琳达度假的重案组高级督察张(Micheal Cheung)不期而遇，直至拘捕张，他才意识到自己的错误。迈克尔的老板李爵士只是派他去调查此案。迈克尔是海外华人，他的工作和周仔等人有很大的不同，所以产生了很多矛盾。Micheal调查到Simon和很多村民都有过争执，他打算一个一个查清楚。村长的女儿亚华与父亲不和。她故意将西蒙与父亲在房地产生意上的问题告知米希尔，并不断向米希尔和周仔释放假消息，让他们认为村长和他周围的人都有嫌疑。迈克尔的调查和公开让村民们不满，他们想把他赶走。迈克尔侥幸逃脱了他们的包围。幸运的是，周仔救了他，迈克尔发现了周的另一面。尸检报告显示，西蒙死前与一名B型血的女性发生过性关系，而亚华的血型与之匹配，她缺乏不在场证明。最后，她当着大家的面表白了。原来那天晚上西蒙想强奸阿花，阿花一怒之下杀了他。周和迈克尔答应尽力帮助阿花摆脱轻罪，于是成了好朋友。